要闻精选

1.中国信通院数据显示，11月国内5G手机出货量507.4万部。自8月份以来，每个月的环比增速均超过100%。

2.工信部印发2019年第三批行业标准制修订项目计划，包括人工智能、工业互联网、车联网、5G、超高清视频、IPv6、区块链等526项。

3.上海市经信委发布第一批上海市人工智能创新中心名单，包括寒武纪、商汤科技、依图科技、深兰科技、优刻得等企业。

4.据深交所披露，美的集团被QFII、RQFII、深股通投资者持有的股份已占公司总股本的27.51%。此前大族激光(002008,股吧)曾因总境外持股比例超过28%，被深港通暂停接受买盘。

5.截至11日收盘时，三大股指期货主力合约已连续三日较股指升水，表明期货投资者对股指后市预期相对乐观。

重大事件

  大型险资进行跨年布局 青睐周期产业链细分龙头接受采访的多家大型保险机构投资经理表示，坚定看好明年A股市场。原因包括：企业盈利已经度过最差阶段，增速将逐渐回升，市场估值仍处于相对较低水平；近日公布的11月份PMI、社融、信贷数据均超出市场预期；近期集中召开的相关会议相继传递加大逆周期调节信号。因此，他们正积极稳步建仓。点评：根据深交所投资者关系活动信息，本月以来，险资前往调研的公司当中即包括多家低估值周期股。例如水泥行业的塔牌集团(002233,股吧)（002233），公司表示广东省内水泥供给尚不能满足市场需求，目前除了公司的万吨线外，未来没有其他新增水泥产能，并且错峰生产政策和环保政策有望继续严格实施；化纤行业的海利得(002206,股吧)（002206），公司表示差异化车用产品是涤纶工业丝需求增量的主要来源，在国家政策支持下，未来汽车行业或将迎来逐步恢复；农药行业的长青股份(002391,股吧)（002391），公司介绍了丁醚脲、盐酸羟胺、异噁草松等新项目的进展情况。覆铜板大厂宣布提价 5G助力未来需求快速增长11日，一家大型覆铜板生产企业发出涨价通知，即日起对所有材料销售价格调整如下：FR-4（40*48）涨10元/张，CEM-1/22F（40*48）涨5元/张，PP（150米）涨100元/卷。涨价原因为覆铜板原料长期维持高位，工厂生产成本高居不下。点评：作为PCB上游产业，覆铜板行业集中度高，受环保去产能影响，行业集中度仍在提升，对下游议价能力较强。西南证券(600369,股吧)陈杭指出，高速高频通讯板是5G基站的核心部件之一，基站建设数量的大幅提升将带动高频高速覆铜板及PCB需求的爆发。根据5G建设进度，2020年5G基站将进入建设高峰，预期高速高频覆铜板需求未来2-3年增长可观。公司方面，生益科技(600183,股吧)（600183）是覆铜板全球龙头企业，其产品基本覆盖全部系列；华正新材(603186,股吧)（603186）积极推广面向5G应用的高频高速板，并在关键重要客户的认证工作中取得良好进展。泛在电力物联网建设将提速 未来5年投资可期国家电网近日下发的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》显示，2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年，对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。点评：泛在的本质是“业务数据化+数据业务化”，业务数据化解决的是电网的安全问题和效率问题，数据业务化则要激活电力“数据蓝海”，创造新的业务增长点。根据安信证券邓永康的预测，广义的泛在投资在2019-2024年有望达到10377亿元；狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资，未来5年投资规模有望达到3008亿元。公司方面，金智科技(002090,股吧)（002090）在电力自动化全产业链布局，并深度参与“物联网智能感知终端平台”国家课题；远光软件(002063,股吧)（002063）是国内电力信息化领导企业，具备强大研发创新与跨领域渗透实力。短视频用户使用时长首超长视频 产业链公司受益2019深交会10日在深圳开幕，会上发布的2019年《中国电视剧(网络剧)产业调查报告》显示，2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频。其中，在用户规模上，短视频以32%的同比增速达到了目前8.21亿的月活跃用户数，长视频月活跃用户数则为9.64亿的规模。点评：短视频作为近两年新型的互联网内容传播形式呈现爆发式增长，并获得腾讯、今日头条等巨头的持续重磅布局。2018年视频内容行业市场规模达1871.3亿元，其中短视频市场规模为467.1亿元，同比增长高达744.7%。随着短视频市场的高速增长，产业链公司望受益。网达软件(603189,股吧)（603189）是国内最早进入移动互联网多媒体软件行业的企业之一，在细分移动视频软件行业中已确立明显的竞争优势。引力传媒(603598,股吧)（603598）与主流台、网、短视频媒体合作紧密，内生性增长强劲。网宿科技(300017,股吧)（300017）公司为中国联通(600050,股吧)5G+视频产业链的合作伙伴，共同建立开放、合作、共赢的视频业务新生态。主产国因限电而减产 钯金供应紧张局面加剧据报道，南非国家电力公司出现十多年来最大规模的停电，南非矿业公司因限电而停止生产，钯金价格飙升，再创历史新高，突破每盎司1900美元，触及每盎司1905美元的新纪录高位。这是现货钯金有史以来首次升穿每盎司1900美元；同时铂金大涨3%，报每盎司922.5美元，创11月21日以来最高水平。点评：业内人士表示，南非是世界上最大的铂金生产国和第二大钯金供应国，钯金产量占全球总产量的40%。由于南非的生产问题，钯金供应紧张局面可能加剧。据机构测算，目前钯金的供需缺口接近50万盎司，供不应求局面将持续，未来价格仍具上涨空间。A股公司中，贵研铂业(600459,股吧)（600459）是全球领先的稀有金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。西部材料(002149,股吧)（002149）是稀有金属新材料行业的领先者，加工范围中包括钯金。

今日机会

  华为最新成立云计算公司 持续构建开放生态云计算概念股：贵广网络(600996,股吧)（600996）、拓维信息(002261,股吧)（002261）、证通电子(002197,股吧)（002197）主产国因限电而减产 钯金供应紧张局面加剧钯金概念股：贵研铂业（600459）、西部材料（002149）全球半导体设备销售额将重回增长 相关公司望迎来机遇半导体概念股：长川科技(300604,股吧)（300604）、精测电子(300567,股吧)（300567）短视频用户使用时长首超长视频 产业链公司受益短视频概念股：网达软件（603189）、引力传媒（603598）、网宿科技（300017）覆铜板大厂宣布提价 5G助力未来需求快速增长覆铜板概念股：生益科技（600183）、华正新材（603186）公告精选振华重工(600320,股吧)（600320）全资子公司南通传动增资扩股引进战投工银投资，增资额10亿元。兆驰股份(002429,股吧)（002429）拟南昌红黄光LED外延、芯片及Mini LED、Micro LED项目。项目一期投资10亿元。一汽轿车(000800,股吧)（000800）转让两项资产，预计增加2019年净利润约1.05亿元。大港股份(002077,股吧)（002077）子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充。东睦股份(600114,股吧)（600114）筹划收购上海富驰控制权。上海富驰2019年1-9月营业收入7.02亿元，净利润4712.19万元。智云股份(300097,股吧)（300097）控股股东拟转让7.16%公司股份。易尚展示(002751,股吧)（002751）与德威集团签署《战略合作协议》，深耕粤港澳大湾区业务。赣锋锂业(002460,股吧)（002460）与德国宝马签订长期供货协议。昭衍新药(603127,股吧)（603127）投资11亿建设昭衍（广州）新药评价中心项目。