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南极人保暖内衣与顶级美妆网红Pony强强联手 打造时尚IP品牌

2019-08-28 01:04:12 来源:和讯-财经新闻

维持“增持”评级。考虑到南极电商持续并购,以及商业模式的复制,上调2016-2018年盈利预测至0.28/0.43/0.60元(原值0.2/0.28/0.36元),上调目标价至16.8元。对应2016年60倍PE。

南极电商商业模式为“IP授权+IP管理及服务”,未来增长来自于复制现有商业模式、四种方法再造新“南极人”IP。1)签约亚洲美妆网红PONY,进入时尚人物IP变现领域。公司获得了独家经营PONY在中国(含港澳台)的所有商业活动权利。2)投资卡帝乐鳄鱼,不断拓展新的LOGO品牌。3)预计会与强卡通形象IP合作。4)公司获得IP后,预计会利用上游生产资源,为IP打造自有品牌各类消费品;利用线上经销商渠道资源快速占领市场。预计人物IP重点在时尚产品(化妆品、服饰等)、卡通IP在生活用品上实现消费品变现。

公司是对接各类IP的最佳IP消费品变现平台。我们在IP消费品系列报告中,一直强调传媒类公司擅长IP内容制作(包括影视、动漫、游戏、媒体内容),但是缺乏IP消费品的开发能力及销售渠道,而IP内容本身难赚钱,IP消费品才是赚钱的不二法门。公司的核心优势正是消费品上下游供应链管理和电商渠道资源。公司通过对接传媒属性的IP资源,未来通过IP消费品的变现潜力巨大。

PONY所属韩国经纪公司内容制作能力强,时尚人物IP资源多。预计利用韩方公司资源,可以孵化出更多时尚IP品牌。

风险提示:收购失败、与收购标的协同效应差、IP变现低于预期等。

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