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金山软件业绩公布后股价走势转强

2019-08-28 01:04:39 来源:新浪财经

金山软件公布今年第三季度业绩,期内收益为15.07亿元人民币,按年大升77%,纯利却按年大跌79%至4,755.4万元人民币,出现收与利润背驰,表面看来并不吸引,但业绩公布之后股价连日上扬已说明该股不可小看。

金山软件其实于去年底时已经表明2015年会是加大投资转型的一年,因此其业绩出现倒退并不令市场意外,而主要是因为研发费用及销售开支等大幅增加所导致,如期内销售及分销开支就达4.77亿元,较去年同期增长108%。

麦格理指,金山软件旗下的金山云第三季收入按季增长50%,主要是由游戏云、存储服务所推动,其中更不乏政府定单,例如是为北京市政府提供云服务,同时也积极拓展企业市场,令金山云的收入更多元化,来自小米的收入占比降至50%以下。

花旗分析认为,金软第三季业绩已优于市场及该行预期。至于按非通用会计准则(Non-GAAP)盈利,按年跌55%,至1.19亿元人民币,分别较市场及该行预期低16%及12%,该行认为主要是由于非经营项目所致,现关注管理层对明年手游贡献的预期、云端运算竞争格局的最新情况、明年利润率趋势及如何运用现金等。花旗给予金软目标价22.4元,投资评级为“买入”。

金软预计,公司整体经营利润率可望于明年回复至双位数,而今年第三季度这个数字仅4%。猎豹及云业务暂时仍是将来之事,而其余业务则处于稳定增长当中,网络游戏占季度收益22%,按季及按年分别增长11%及9%,2016年初将有新版手机游戏发布,而办公室软件WPS方面,按季及按年增长分别为44%及47%。

股价走势上,金软在2015年8月25日低见14元后止跌回升,并一直沿上升轨推进,在季绩公布后,走势转强,料续向上推进至下一个较强阻力位25元大关。中资券商给予金软“长线买入”的投资评级,更将金软目标价由28.59元上调至29.8元。金山软件认购证,行使价22.88元,实际杠杆2.4 倍,引伸波幅83.33 %。

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