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江南布衣女装赴港IPO 拟筹9.7亿港元

2019-08-27 01:05:11 来源:财新网

在内地经营“JNBY”、“速写”、“江南布衣+”等多个服装品牌的江南布衣有限公司(下称江南布衣)即将登陆香港资本市场。江南布衣2016年10月18日在香港举行IPO招股会,拟发行1.25亿股H股,每股定价区间6.08至7.73港元,最高集资9.66亿港元。

招股资料显示,江南布衣此次拟发行1.25亿股,集资总额7.6亿至9.66亿港元。其中,90%股票用于国际配售,10%香港发售。股票预计于2016年10月31日挂牌交易。

此次IPO引入一名基石投资者,为广州市天海花边有限公司旗下投资公司,将认购1500万美元股票,约占此次集资总额的12%至15.26%。该公司为江南布衣供应商,是一家设计生产经编蕾丝及其他布料的公司,江南布衣向其采购产品占公司每个财年销售成本总额不足1%。

集资用途方面,37%将用于建设一座新的物流中心,28%用于加强全渠道互动平台,30%用于扩大公司品牌及产品组合,5%用作公司运营资金及其他一般公司用途。

近年来,中国设计师品牌时装行业增长迅速。江南布衣成立于1997年,根据商业资讯提供商CIC数据,以2015年零售总额计,江南布衣集团在中国设计师品牌服装行业占有9.6%的市场份额,排名第一,在中国整体服装行业占有0.2%的市场份额。

目前,江南布衣旗下包括五个品牌,分别为JNBY、CROQUIS(速写)、jnby by JNBY、less以及Pomme de terre。截至2016年6月30日,公司在中国及12个国家或地区拥有1316间零售店,其中包括432间自营店、855间经销商经营店以及29间海外客户经营店,此外,还包括天猫、京东、唯品会、微信等线上平台。

江南布衣集团创始人、董事会主席及行政总裁吴健在同日举行的新闻发布会上表示,江南布衣多年来秉承稳健的开店策略,不会盲目、激进开店,其中将加大旗下男装、童装等品牌对二线城市的覆盖,已有逾20年历史的JNBY则将继续保持每年新增20家的开店数目。

吴健续指,公司此次上市引入一名基石投资者,为供应商,说明上游产业对公司发展有信心。同时,公司现金流良好,将在上市后拿出每年净利润的75%用于派息,让股东能够分享公司的长期增长。

业绩数据显示,在2014年、2015年及2016年,公司总收入分别为13.83亿元、16.13亿元以及19.02亿元,归属于股东利润1.5亿元、2.0亿元以及2.41亿元。

建银国际担任此次IPO的独家保荐人。

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