据报道,快手26日正式向港交所递交了上市发行计划,方案2月5日于香港联交所主板上市,股票代码为1024。
快手此次公开发行共计出售365,218,600股股份,其中,356,088,100股股份将做国际出售,9,130,500股股份将做香港公开出售。
快手招股价钱区间在每股105 -115港元之间,对应估值为4314亿港元-4724亿港元。假如行使绿鞋机制,估值最多可增至约4813亿港元。最终出售价及配售结果将于2月4日发布。
招股书显现,如依照出售价的中位数110港元计算,快手本次全球出售的所得款净额,在扣除相关包销费用及全球出售相关估计开支后,将到达394.77亿港元。
快手此次上市采取AB股架构,其中B类流通股份每手买卖单位为100股。
去年11月5日,快手正式向香港联交所递交IPO招股书,联席保荐人为摩根士丹利、美银证券和华兴资本。这意味着快手终于行将先于抖音成为资本市场“短视频第一股”。
从当时的招股书来看,快手近年来收入增长迅猛,收入来源也愈加多元化,电商业务想象力空间宏大,这主要源于过去多年来打造的“顶级私域流量”。
但它在获客支出上同样也猛烈砸钱,而从11月的招股书披露的数据来看,比照年初发布的数据,用户却几无增长,这可能会成为它的最大隐忧之一。
1月24日,快手提交了其聆讯后材料集的第一次修订版,此次更新的业务数据显现,快手应用程序的均匀日活泼用户,从2020年6月的2.58亿、9月的2.624亿微涨至截至2020年11月30日的2.638亿。
与此同时,快手日活用户的运用时长由截至2020年9月的86分钟继续微涨至截至2020年11月30日的86.7分钟。
不过快手电商的增长速度疾速。截至2020年11月30日,快手电商GMV到达3326亿元钱,超越2019年全年GMV的5倍。2020年以来,快手电商GMV完成第一个1000亿用了6个月,第二个1000亿仅用了3个月,第三个1000亿只用了两个月就曾经完成。
数据还显现,快手在去年三季度后的两个月里收入大涨,其截至2020年前11个月完成营收525亿,相比前9月大涨108亿。毛利方面,快手去年前11月完成209亿,毛利率为39.9%。
虽然此次更新并未发布全部业绩,但随同着日活用户的增长,快手在线营销业务也显显露猛烈的增长态势。材料集显现,快手日活泼用户均匀线上营销效劳收入从2020年9月30日止9个月的50.9元,上涨到了2020年11月30日止11个月的71.4元。这意味着在线营销收入有望在年尾迎来更大提升。