普华永道企业并购团队荣获“2012中国并购整合服务奖”

2012年12月4日， 由普华永道企业并购团队协助海尔集团完成的与日本三洋电机株式会社的收购交易"海洋项目"得到业内肯定。2012年12月，普华永道中国海外投资咨询服务主管合伙人黄富成参加了2012中国并购年会，作为公司及项目代表领取由中华全国工商业联合会并购公会颁发的"2012中国并购整合服务奖"。

由中国并购公会和全球并购研究中心共同主办的"中国并购专项奖"评选活动已经连续成功举办四届，已成为代表国内并购行业在专业服务、操作技能和创新能力等领域最高水平的权威奖项。第五届”中国并购专项奖”共设10个奖项，其中”并购整合服务奖”意在颁发给在并购交易前及交易后的过程中，为客户提供整合规划，并协助客户进行战略、组织、人力资源、财务和绩效管理、供应链管理、客户和市场、信息系统等整合和提供服务，从而帮助客户实现并购价值的管理咨询公司和单位。

2011年10月，普华永道协助海尔收购三洋在日本的洗衣机和家用冰箱业务，及其在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的洗衣机、家用冰箱和其它家用电器销售业务。同时，三洋家用电冰箱、家用和商用洗衣机的相关专利、设计和注册商标也将转让给海尔，三洋集团在日本从事相关业务的近340名专业人员加入海尔。该项目涉及研发、生产、销售，专利和商标，并在亚洲多个国家同时开展，复杂程度属亚洲并购交易中罕见。面对复杂的并购交易，普华与海尔共同搭建了由业务、人力、财务、税务、信息技术等诸多领域专家组成的项目团队，交付的服务包括前期尽职调查、交割及首日协助、员工沟通计划、和并购后整合等，是全方位、全过程的并购服务。

"海洋项目"缔造了亚洲及全球白电行业的新格局，是第一宗中国企业收购日本知名品牌的交易，也是亚洲迄今为止最大的知识产权转让交易。

"我们很荣幸能够凭此项目获得中国并购整合服务奖的殊荣。这是对我们高质量服务水平的肯定，也是对'海洋项目'中国海外并购进程中所起的典范作用的嘉奖。"普华永道管理咨询业务负责合伙人Andrew Watkins说。"本次交易时全球白电行业近年来最重要的并购交易之一，中国企业'走出去'的成功范例。"

Andrew Watkins补充说，"该收购不是简单的资源获取和叠加，而是在技术研发和市场机制上，创造性地构筑海尔和原三洋资源的协同效果，充分运用三洋在日本和东南亚市场多年经营所积累下来的管理经验、业务模式以及品牌、研发、制造、渠道、销售、服务等各种资源，从而实现海尔亚洲及全球布局。这一点为中国企业海外并购整合项目的策划和执行提供了很好的案例。"

根据普华永道2012年8月发布的上半年企业并购数据显示，尽管全球经济的不确定性影响了中国并购交易整体数量，但是中国今年的海外并购交易数量基本与2011年处在同一水平，值得注意的是，交易金额为交易活动不甚活跃的2011年上半年的三倍左右，并且全年交易金额有望超过2011年。 普华永道中国大陆及香港主管合伙人林怡仲称："中国企业在海外并购方面显露出强劲需求，但是并购整合是一项复杂的工程，是跨国、跨领域的创新项目。管理组织架构和机制的建立、交易前期的尽职调查、交易中的二次调查和谈判技巧，以及后期完善的整合方案和有效的实施，环环相扣，缺一不可。普华永道的全方位、全过程并购服务受到了客户的高度认可，也很荣幸可以获得业内的专业肯定。"